1)主要車企半年的成績(jī)單
今年整體的裝車量,在前半段沖了一把以后,都開(kāi)始放緩了,從6月的數(shù)據(jù)來(lái)看,除了北汽多裝了一些車以外,大部分車企都開(kāi)始回調(diào)了。
備注:東風(fēng)里面包含所有的,包括東風(fēng)日產(chǎn)軒逸的車子
比亞迪在4月主動(dòng)調(diào)產(chǎn),5月份總體的數(shù)據(jù)好一點(diǎn),在2萬(wàn)臺(tái)。北汽拉了一下吧,等細(xì)致的分車型數(shù)據(jù)出來(lái)以后,我們來(lái)仔細(xì)看一下。其余車企都在調(diào)整策略,看補(bǔ)貼調(diào)整以后市場(chǎng)端的反應(yīng)和后續(xù)的需求,所以也很真實(shí)反應(yīng)其他車企的狀態(tài)。
比亞迪今年的計(jì)劃是40萬(wàn),現(xiàn)在產(chǎn)量14萬(wàn)不到
北汽原本計(jì)劃22萬(wàn),現(xiàn)在6萬(wàn)不到
其他幾家目標(biāo)激進(jìn)的,都在調(diào)整自己的年度計(jì)劃
新造車企業(yè)6月份總體比較平穩(wěn),小鵬在裝完1萬(wàn)臺(tái)以后也放慢了節(jié)奏;威馬把訂單分成了6:4的樣子,嘗試把力神加入規(guī)?;墓?yīng)體系;蔚來(lái)卡在了1000多臺(tái)的樣子。
在過(guò)去的半年,很穩(wěn)定的在產(chǎn)的主要是上汽大眾和華晨寶馬,爬坡到3500臺(tái)左右。
2) 電池端看問(wèn)題
CATL的乘用車客戶分布從半年來(lái)看是很有意思的,排名前三的是北汽、吉利和上汽,這些都是超過(guò)1.5GWh的;接下來(lái)大部分都分布在300MWh-600MWh。
我們把6月份的和上半年的客戶份額做了兩個(gè)環(huán),可以看到一些有趣的信息
北汽占了最大的一塊,在6月份沖量的時(shí)候尤其明顯;由于從三家變一家供應(yīng)商,孚能影響最大(現(xiàn)在基本都靠長(zhǎng)城的量)
吉利雖然搞了一堆B點(diǎn)供應(yīng)商,還和LG進(jìn)行合資,目前還是CATL很重要的客戶
合資企業(yè)的客戶,是CATL比較長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶,隨著上汽大眾上純電,這塊的量可能會(huì)起來(lái)比較快
廣汽和東風(fēng),兩家企業(yè)還是在拉一些量的
新造車企業(yè)對(duì)于CATL來(lái)說(shuō),出貨長(zhǎng)期來(lái)看,并不是很大的比重,接下來(lái)可能態(tài)度方面有所變化
隨著補(bǔ)貼退坡,我們看到做小型車的,奇瑞、上汽通用五菱、江鈴、江淮接下來(lái)確實(shí)走完全低成本的道路,電池的供應(yīng)主要集中在國(guó)軒、力神、卡耐和鵬輝上。由于賬期的問(wèn)題,這些訂單其實(shí)也把企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)壓力的問(wèn)題浮現(xiàn)出來(lái)了。
3)展望
下半年開(kāi)始,由于補(bǔ)貼層面的變化,我覺(jué)得新能源汽車的變化,確實(shí)會(huì)從國(guó)家補(bǔ)貼決定商業(yè)模式,到汽車企業(yè)根據(jù)自身車型情況去尋找商業(yè)模式。由于不是那么容易賺錢,這里面原有的框架就看成本來(lái)變化了。化學(xué)體系也不是那么容易從三元直接往磷酸鐵鋰方向走,但是預(yù)估7月和8月的生產(chǎn)量可能會(huì)下降20%-30%左右吧。
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